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JP4226409B2 - Matter management method, matter management program, and matter display program - Google Patents

Matter management method, matter management program, and matter display program Download PDF

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JP4226409B2
JP4226409B2 JP2003287053A JP2003287053A JP4226409B2 JP 4226409 B2 JP4226409 B2 JP 4226409B2 JP 2003287053 A JP2003287053 A JP 2003287053A JP 2003287053 A JP2003287053 A JP 2003287053A JP 4226409 B2 JP4226409 B2 JP 4226409B2
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case
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Description

本発明は、案件を管理する場合に用いる案件管理方法、案件管理プログラム及び案件表示プログラムに関する。   The present invention relates to a case management method, a case management program, and a case display program used for managing cases.

従来、営業活動において、顧客との取引に関する営業支援システムと、商品の需要を予想する社内業務システムとを連携したシステムが提案されている(例えば、特許文献1参照。)。このシステムは、取引対象の商品及び取引の内容を顧客データベースに記憶させ、取引の営業活動の進捗状況に応じて案件情報と進捗情報とを対応づけて記憶させる。   2. Description of the Related Art Conventionally, in sales activities, a system has been proposed in which a sales support system related to transactions with customers and an in-house business system that predicts demand for goods are linked (for example, see Patent Document 1). This system stores the product to be traded and the content of the transaction in the customer database, and stores the case information and the progress information in association with each other according to the progress of the business activities of the transaction.

このシステムでは、各顧客との間で進行中の案件と、この案件に関わる商品とを関連付けて記憶させる場合、商品指定画面を表示させる。そして、商品指定画面に表示された項目から商品群名、商品名及び商品コード等から商品を選択し、数量を入力するようになっている。担当者がシステムに案件情報を登録し終えると、社内規定に従い承認権限者が案件に対して承認するか否かを判断する処理が行われる。
特開2002−207859号公報(図14)
In this system, when a case in progress with each customer and a product related to this case are stored in association with each other, a product designation screen is displayed. A product is selected from a product group name, a product name, a product code, and the like from items displayed on the product designation screen, and a quantity is input. When the person in charge finishes registering the case information in the system, a process for determining whether or not the approval authority approves the case in accordance with the internal regulations is performed.
JP 2002-207859 A (FIG. 14)

ところが、上記システムでは、商品の情報を案件に関連付ける場合、商品等を検索するための機能がなかったため、ある程度の商品を把握している担当者が目処をつけて案件に対する商品を抽出し、選択することになる。そのため、担当者にとって商品の抽出をすることが困難な場合がある。   However, in the above system, when associating product information with a case, there was no function for searching for the product, etc., so the person in charge who grasps a certain amount of product extracts the product for the case and selects it. Will do. Therefore, it may be difficult for the person in charge to extract the product.

また、通常の検索手法を用いて商品情報を抽出した場合にも、その中から、案件に関する商品を更に特定しなければならない場合もある。
本発明は、上記問題点を解決するためになされるものであって、その目的は、商品レコードを用いて効率的に案件管理を行うことができる案件管理方法、案件管理プログラム及び案件表示プログラムを提供することにある。
In addition, even when product information is extracted using a normal search method, it may be necessary to further specify a product related to a case from the product information.
The present invention is made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a case management method, a case management program, and a case display program capable of efficiently performing case management using a product record. It is to provide.

上記問題点を解決するために、請求項1に記載の発明は、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、顧客識別子に関連付けられた販売実績がある商品を記録した顧客情報記憶部と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段と、利用者端末とネットワークを介して接続された管理コンピュータを用いて、案件管理を行う方法であって、前記管理コンピュータが、利用者端末に対して、対象顧客の識別子を含む商品検索条件の入力を促す段階と、前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、前記対象顧客の識別子に関連付けられた商品を前記顧客情報記憶部から抽出し、前記商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する第1の段階と、前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す第2の段階と、前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含め、前記対象顧客の識別子と関連づけた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する第3の段階とを含むことを要旨とする。 In order to solve the above-mentioned problem, the invention described in claim 1 includes a product master data storage unit that records a product record, a customer information storage unit that records a product with a sales record associated with a customer identifier, using the project master data storage means for recording item data, a management computer connected via a user terminal and a network, a method for performing case management, the management computer, to the user terminal, Prompting input of a product search condition including an identifier of the target customer, and extracting a product associated with the target customer identifier from the customer information storage unit based on the product search condition received from the user terminal ; a first step of extracting a product record from the product master data storage unit, a product list which is composed of the product records, sent to the user terminal And, a second step of prompting a user to select items to the user, including the product record for the selected item received from the user terminal, generates item data which associates the identifier of the target customer, the project And a third stage of recording in the master data storage means.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の案件管理方法において、前記案件管理方法は、前記管理コンピュータが、前記利用者のユーザ認証を行う段階を、さらに含み、前記第3の段階は、前記案件データに前記利用者の識別子と関連づけて記憶することを要旨とする。   The invention described in claim 2 is the case management method according to claim 1, wherein the case management method further includes a step in which the management computer performs user authentication of the user, and the third step. Is summarized in that the matter data is stored in association with the user identifier.

請求項に記載の発明は、請求項1又は2に記載の案件管理方法において、前記案件管理方法は、前記管理コンピュータが、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促し、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する段階を、さらに有することを要旨とする。 According to a third aspect of the present invention, in the case management method according to the first or second aspect , the case management method is configured such that the management computer uses the user to store the case data stored in the case master data storage unit. The gist of the present invention is to further include the step of prompting the approval authority to approve the approval and storing the approval status in the case master data storage means.

請求項に記載の発明は、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段と、顧客識別子に関連付けられた販売実績がある商品を記録した顧客情報記憶部と、利用者端末とネットワークを介して接続された管理コンピュータを用いて、案件管理を行うプログラムであって、前記管理コンピュータを、利用者端末に対して、対象顧客の識別子を含む商品検索条件の入力を促す手段と、前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、前記対象顧客の識別子に関連付けられた商品を前記顧客情報記憶部から抽出し、前記商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する第1の手段と、前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す第2の手段と、前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含め、前記対象顧客の識別子と関連づけた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する第3の手段として機能させることを要旨とする。 The invention described in claim 4 is a product master data storage means for recording product records, a case master data storage means for recording matter data, and a customer information storage for recording products with a sales record associated with a customer identifier. And a user terminal, a management computer connected to the user terminal via a network, for managing a matter, wherein the management computer includes a product search condition including an identifier of a target customer for the user terminal And a product record associated with the identifier of the target customer is extracted from the customer information storage unit based on the product search condition received from the user terminal, and a product record is stored from the product master data storage unit. The product list composed of the first means for extracting the product record and the product record is transmitted to the user terminal, and the product is selected by the user. Second means for prompting, including the selected products records related to the product received from the user terminal, generates item data which associates the identifier of the target customer, first recorded in the project master data storage unit The gist is to function as the third means.

請求項に記載の発明は、請求項に記載の案件管理プログラムにおいて、前記案件管理プログラムは、前記管理コンピュータを、前記利用者のユーザ認証を行う手段として、さらに機能させ、前記第3の手段は、前記案件データに前記利用者の識別子と関連づけて記憶することを要旨とする。 According to a fifth aspect of the present invention, in the case management program according to the fourth aspect , the case management program further causes the management computer to function as means for performing user authentication of the user, The means is to store the item data in association with the identifier of the user.

請求項に記載の発明は、請求項4又は5に記載の案件管理プログラムにおいて、前記案件管理プログラムは、前記管理コンピュータを、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促し、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する手段として、さらに機能させることを要旨とする。 The invention described in claim 6 is the case management program according to claim 4 or 5 , wherein the case management program uses the management computer for the case data stored in the case master data storage unit. The gist is to further function as means for urging the approval authority to approve approval and storing the approval status in the case master data storage means.

請求項に記載の発明は、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、顧客識別子に関連付けられた販売実績がある商品を記録した顧客情報記憶部と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた管理コンピュータに接続された利用者端末を用いて、案件管理を行う方法であって、前記利用者端末が、利用者に対象顧客の識別子を含む商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する段階と、前記管理コンピュータから、商品検索条件に基づいて前記対象顧客の識別子に関連付けられた商品を前記顧客情報記憶部から抽出し、前記商品マスタデータ記憶手段から抽出された商品レコードを受信し、この商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す段階と、前記選択された商品に関する商品レコードを、前記対象顧客の識別子と関連づけた案件データとして前記案件マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する段階とを備えることを要旨とする。 The invention described in claim 7 is a product master data storage unit that records product records, a customer information storage unit that records products that have a sales record associated with a customer identifier, and a case master data store that stores product data. A method for managing a matter using a user terminal connected to a management computer having means for prompting a user to input a product search condition including an identifier of a target customer , Transmitting a search condition to the management computer; and extracting a product associated with the identifier of the target customer from the management computer based on the product search condition from the customer information storage unit; receiving the extracted products record, display the product list which consists of this product record, the steps to encourage the selection of goods, was the selected quotient Product records relating to the subject matter in that it comprises a step of transmitting to be stored in the project master data storage unit as the project data associated with the identifier of the target customer.

請求項に記載の発明は、請求項に記載の案件管理方法において、前記案件管理方法は、前記利用者端末のディスプレイに、第1〜第3の表示画面を出力させ、前記第1の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を入力させるための設定欄を設け、前記第2の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示し、前記第3の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させることを要旨とする。 The invention according to claim 8 is the case management method according to claim 7 , wherein the case management method causes the display of the user terminal to output first to third display screens, and The display screen is provided with a setting field for prompting the user to input a product search condition and allowing the user to input the product search condition, and the second display screen includes the product record received from the management computer. A summary is displayed, and the third display screen displays a product record related to a product selected from the product list.

請求項に記載の発明は、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、顧客識別子に関連付けられた販売実績がある商品を記録した顧客情報記憶部と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた管理コンピュータに接続された利用者端末を用いて、案件表示を行うプログラムであって、前記利用者端末を、利用者に対象顧客の識別子を含む商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する手段と、前記管理コンピュータから、商品検索条件に基づいて前記対象顧客の識別子に関連付けられた商品を前記顧客情報記憶部から抽出し、前記商品マスタデータ記憶手段から抽出された商品レコードを受信し、この商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す手段と、前記選択された商品に関する商品レコードを、案件データとして前記案件マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する手段として機能させることを要旨とする。 The invention described in claim 9 is a product master data storage unit that records product records, a customer information storage unit that records products with a sales record associated with a customer identifier, and a case master data store that stores product data. A program for displaying a matter using a user terminal connected to a management computer having means for prompting the user to input a product search condition including an identifier of a target customer. Means for transmitting a search condition to the management computer; and from the management computer , a product associated with the identifier of the target customer based on the product search condition is extracted from the customer information storage unit, and from the product master data storage means. receives the extracted product records, displays a product list consisting of the product record, means for prompting selection of the product, the selection of And the product record related to the product, and summarized in that to function as means for transmitting to be stored in the project master data storage unit as the item data.

請求項10に記載の発明は、請求項に記載の案件表示プログラムにおいて、前記案件表示プログラムは、前記利用者端末のディスプレイに、第1〜第3の表示画面を出力させ、前記第1の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を入力させるための設定欄を設け、前記第2の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示し、前記第3の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させることを要旨とする。 The invention described in claim 10 is the case display program according to claim 9 , wherein the case display program causes the display of the user terminal to output first to third display screens, and the first display screen. The display screen is provided with a setting field for prompting the user to input a product search condition and allowing the user to input the product search condition, and the second display screen includes the product record received from the management computer. A summary is displayed, and the third display screen displays a product record related to a product selected from the product list.

(作用)
請求項1又はに記載の発明によれば、管理コンピュータが、利用者端末とネットワークを介して接続され、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段とを備える。そして、管理コンピュータは、前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する。次に、前記管理コンピュータが、前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す。そして、前記管理コンピュータが、前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含めた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する。このため、商品一覧は、商品検索条件に基づいて抽出された商品レコードから構成される。従って、商品一覧の中から、利用者が希望する商品を、商品毎に選択できる。
(Function)
According to the invention described in claim 1 or 4 , the management computer is connected to the user terminal via the network, and the product master data storage unit that records the product record, and the case master data storage unit that records the product data With. Then, the management computer extracts a product record from the product master data storage unit based on the product search condition received from the user terminal. Next, the management computer transmits a product list composed of the product records to the user terminal and prompts the user to select a product. And the said management computer produces | generates the matter data including the product record regarding the selected goods received from the said user terminal, and records it on the said matter master data storage means. For this reason, the product list is composed of product records extracted based on product search conditions. Therefore, the product desired by the user can be selected for each product from the product list.

請求項2又はに記載の発明によれば、前記管理コンピュータが、利用者のユーザ認証を行う手段をさらに備える。そして、前記管理コンピュータは、前記利用者のユーザ認証を行う手段を用いて、前記案件データと前記利用者の識別子とを関連付けて、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する。このため、利用者のユーザ認証に基づいて特定した利用者毎に案件を登録することができる。 According to the invention described in claim 2 or 5 , the management computer further comprises means for performing user authentication of the user. Then, the management computer associates the case data with the user identifier using means for performing user authentication of the user, and stores it in the case master data storage means. For this reason, a matter can be registered for every user specified based on user authentication of a user.

発明によれば、前記管理コンピュータは、前記利用者に対して、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す手段をさらに備える。そして、前記管理コンピュ−タは、前記利用者に対して案件又は対象顧客の識別子の入力を促す手段を用いて、前記案件データと前記入力された案件又は対象顧客の識別子とを関連付けて、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する。このため、利用者が特定した案件又は対象顧客の識別子に関連づけて案件を登録することができる。 According to the present invention, the management computer further includes means for prompting the user to input an identifier of a case or a target customer. Then, the management computer associates the case data with the entered case or target customer identifier using means for prompting the user to input the case or target customer identifier, Store in the case master data storage means. Therefore, the case can be registered in association with the case specified by the user or the identifier of the target customer.

請求項又はに記載の発明によれば、前記管理コンピュータは、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促す。そして、前記管理コンピュータは、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する手段をさらに備える。これにより、利用者が登録した案件の承認を効率的に行うことができる。 According to the third or sixth aspect of the invention, the management computer prompts the approval authority of the user to approve the case data stored in the case master data storage unit. The management computer further includes means for storing the approval status in the case master data storage means. Thereby, approval of the case which the user registered can be performed efficiently.

請求項又はに記載の発明によれば、前記商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、前記案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた前記管理コンピュータに接続された利用者端末を用いる。前記利用者端末が、利用者に商品検索条件の入力を促し、前記商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する。そして、前記利用者端末が、前記管理コンピュータから受信した商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す。次に、前記利用者端末が、選択された商品に関する前記商品レコードを、案件データとして前記マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する。これにより、利用者端末を用いて案件の登録を、効率的に行うことができる。 According to invention of Claim 7 or 9 , the user terminal connected to the management computer provided with the goods master data storage means which recorded the goods record, and the matter master data storage means which recorded the matter data Is used. The user terminal prompts the user to input a product search condition, and transmits the product search condition to the management computer. And the said user terminal displays the goods list which consists of the goods record received from the said management computer, and prompts selection of goods. Next, the user terminal transmits the product record related to the selected product for storing the product record as item data in the master data storage unit. Thereby, registration of a case can be performed efficiently using a user terminal.

請求項又は10に記載の発明によれば、請求項又はに記載の発明において、前記利用者端末のディスプレイに、第1〜第3の表示画面を出力させる。前記第1の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、前記商品検索条件を入力させるための設定欄を設ける。前記第2の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示する。前記第3の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させる。これにより、利用者は、容易に案件データを登録することができる。 According to the invention described in claim 8 or 10 , in the invention described in claim 7 or 9 , the first to third display screens are output on the display of the user terminal. The first display screen is provided with a setting field for prompting the user to input a product search condition and inputting the product search condition. On the second display screen, a product list including the product records received from the management computer is displayed. On the third display screen, a product record related to the product selected from the product list is displayed. Thereby, the user can easily register the case data.

以上詳述したように、本発明によれば、商品レコードを用いて効率的に案件管理を行うことができる。   As described above in detail, according to the present invention, the case management can be efficiently performed using the product record.

以下、本発明を具体化した案件管理システムの実施形態を図1〜図8にしたがって説明する。本実施形態では、効率的に商品取引に関する案件の管理を行うための案件管理方法、案件管理プログラム及び案件表示プログラムとして説明する。本実施形態では、案件管理システムは、図1に示すように、複数の利用者端末としての担当者端末10と、これらにネットワークNを介して接続された案件管理サーバ20とを用いる。本実施形態では、この案件管理サーバ20は、管理コンピュータとして機能する。   Hereinafter, an embodiment of a case management system embodying the present invention will be described with reference to FIGS. In the present embodiment, a case management method, a case management program, and a case display program for efficiently managing cases related to product transactions will be described. In the present embodiment, the case management system uses a person-in-charge terminal 10 as a plurality of user terminals and a case management server 20 connected to these via a network N, as shown in FIG. In the present embodiment, the case management server 20 functions as a management computer.

この担当者端末10は、利用者としての担当者からの入力を受け付け、入力された内容に関する情報を案件管理サーバ20に送信するコンピュータ端末である。担当者端末10は、図示しない制御手段(CPU)、記憶手段(RAM、ROM、ハードディスク等)、キーボード、マウス等の入力手段、ディスプレイ等の表示手段、通信インターフェース等の通信手段等を備える。さらに、担当者端末10は、図示しないプリンタにも接続されている。そして、この担当者端末10は、各種画面の表示や、電子ファイルの送受信を行うための案件表示プログラムを備えている。この案件表示プログラムを実行することにより、担当者端末10は、商品検索条件を送信する手段、商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す手段、選択された商品レコードを送信する手段等として機能する。   The person-in-charge terminal 10 is a computer terminal that receives input from a person-in-charge as a user and transmits information related to the input content to the matter management server 20. The person-in-charge terminal 10 includes control means (CPU), storage means (RAM, ROM, hard disk, etc.), input means such as a keyboard and mouse, display means such as a display, communication means such as a communication interface, and the like. Furthermore, the person-in-charge terminal 10 is also connected to a printer (not shown). The person-in-charge terminal 10 includes a matter display program for displaying various screens and transmitting / receiving electronic files. By executing the item display program, the person-in-charge terminal 10 displays a product search condition, a product list composed of product records, a device for prompting selection of products, and a device for transmitting selected product records. And so on.

担当者端末10は、各種プログラムにより、案件に関する情報の入力等を行う各種画面をディスプレイに表示する。また、担当者端末10は、担当者から受け付けた情報を案件管理サーバ20に送信する。   The person-in-charge terminal 10 displays various screens on the display for inputting information related to the case by various programs. The person-in-charge terminal 10 transmits information received from the person in charge to the matter management server 20.

案件管理サーバ20は、商品取引に関する案件情報を管理するためのコンピュータシステムである。このため、この案件管理サーバ20は、図1に示すように、管理コンピュータ21を備える。この管理コンピュータ21は、図示しない制御手段(CPU)、記憶手段(RAM、ROM、ハードディスク等)、通信インターフェース等の通信手段等を有し、後述する処理(第1の段階、第2の段階、第3の段階、利用者のユーザ認証を行う段階、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す段階、承認状況を記憶する段階等を含む処理)を実行するための案件管理プログラムを格納する。案件管理プログラムを実行することにより、管理コンピュータ21は、第1の手段、第2の手段、第3の手段、利用者のユーザ
認証を行う手段、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す手段、承認状況を記憶する手段等として機能する。
The item management server 20 is a computer system for managing item information related to product transactions. Therefore, the case management server 20 includes a management computer 21 as shown in FIG. The management computer 21 includes control means (CPU), storage means (RAM, ROM, hard disk, etc.), communication means such as a communication interface, etc. (not shown), and processing (first stage, second stage, A case management program for executing a third step, a step of performing user authentication of a user, a step of prompting input of a case or target customer identifier, a step of storing an approval status, and the like is stored. By executing the case management program, the management computer 21 has a first means, a second means, a third means, a means for performing user authentication of the user, a means for prompting input of an identifier of the case or the target customer, It functions as a means for storing the approval status.

さらに、案件管理サーバ20は、商品マスタデータ記憶手段としての商品マスタ情報記憶部22、案件マスタデータ記憶手段としての案件マスタ情報記憶部23を備える。
図2に示すように、商品マスタ情報記憶部22には、顧客に提供可能な商品に関する商品マスタ情報220が記憶される。この商品マスタ情報220は、提供可能な商品が登録された場合に記憶される。商品マスタ情報記憶部22には、商品毎に、商品識別子、定価情報、原価情報、在庫情報、オプション情報とを含んで構成される。
Furthermore, the matter management server 20 includes a product master information storage unit 22 as product master data storage means and a matter master information storage unit 23 as matter master data storage means.
As shown in FIG. 2, the product master information storage unit 22 stores product master information 220 related to products that can be provided to customers. The product master information 220 is stored when a product that can be provided is registered. The product master information storage unit 22 is configured to include a product identifier, list price information, cost information, inventory information, and option information for each product.

この商品識別子は、商品を特定するための識別子である。商品識別子によって、商品に関する各種情報を抽出することができる。本実施形態では、商品識別子には、商品の型番及び型番を表す商品名が商品識別子として記憶されている。   This product identifier is an identifier for specifying a product. Various kinds of information about the product can be extracted by the product identifier. In the present embodiment, the product identifier stores the product model number and the product name representing the model number as the product identifier.

定価情報は、この商品の定価に関する情報である。
原価情報は、この商品の仕入れ金額に関する情報である。原価情報と定価情報を用いることにより、商品の売値等を設定することができる。
The list price information is information regarding the list price of this product.
The cost information is information relating to the purchase price of this product. By using the cost information and the list price information, it is possible to set the selling price of the product.

在庫情報は、この商品の在庫量に関する情報である。この在庫情報によって、顧客から商品の見積もりや発注等を受け付けた場合、販売することができる商品の在庫量を確認することができる。   The stock information is information relating to the stock quantity of this product. With this inventory information, when an estimate or order for a product is received from a customer, the inventory amount of the product that can be sold can be confirmed.

オプション情報は、この商品のオプション付属品を特定するための情報である。オプション情報には、型番、商品名、定価、原価、在庫数等に関する情報を含んで構成される。
案件マスタ情報記憶部23には、担当者が登録した案件に関する案件データとしての案件マスタ情報230が記憶される。この案件マスタ情報230は、担当者が顧客と取引を開始するため、担当者が案件の登録を行った場合に記録される。案件マスタ情報230は、案件毎に、案件識別子、案件名情報、顧客識別子、商品識別子、担当者識別子及び承認状況に関する情報を含んで構成される。
The option information is information for specifying an optional accessory of this product. The option information includes information on the model number, product name, list price, cost, number of inventory, and the like.
The matter master information storage unit 23 stores matter master information 230 as matter data related to the matter registered by the person in charge. The case master information 230 is recorded when the person in charge registers the case because the person in charge starts a transaction with the customer. The case master information 230 is configured to include information on a case identifier, case name information, a customer identifier, a product identifier, a person-in-charge identifier, and an approval status for each case.

案件識別子は、担当者が登録した案件を特定するための識別子である。案件識別子は、管理コンピュータ21が案件の登録を受け付けた順に付与される識別子である。
案件名情報は、案件名を特定する情報である。案件名は、取引の対象となる案件に関連する情報で、担当者が担当者端末10を用いて設定する。
The case identifier is an identifier for identifying the case registered by the person in charge. The case identifier is an identifier that is assigned in the order in which the management computer 21 receives registration of the case.
The case name information is information for specifying the case name. The case name is information related to the case to be traded, and is set by the person in charge using the person-in-charge terminal 10.

顧客識別子は、取引対象となる顧客を特定するための識別子である。本実施形態では、顧客識別子として顧客名を用いる。
担当者識別子は、この案件を登録した担当者を特定するための識別子である。
The customer identifier is an identifier for specifying a customer to be traded. In this embodiment, a customer name is used as a customer identifier.
The person-in-charge identifier is an identifier for identifying the person in charge who has registered this matter.

承認状況は、案件に対する承認の有無を特定するためのフラグである。このフラグによって、案件に対する承認状況を特定することができる。承認状況には、承認がまだ行われていない場合には空欄であり、承認がされた場合には承認済みフラグが記録される。   The approval status is a flag for specifying whether or not the item is approved. With this flag, the approval status for the case can be specified. The approval status is blank when approval has not yet been performed, and an approved flag is recorded when approval has been made.

また、本実施形態では、案件管理システムを利用できる担当者は限定される。このため、案件管理サーバ20に備えられた図示しない利用者情報記憶部には、担当者毎に、担当者情報が記憶されている。担当者情報は、担当者識別子、ユーザID情報及びパスワードにより構成されている。担当者識別子は、担当者名を特定するためのものである。ユーザID情報は、担当者識別子を特定するもので、社員番号が記憶されている。パスワードは、利用者を認証するためのパスワードの情報が記録されている。   In this embodiment, the person in charge who can use the item management system is limited. For this reason, the person information storage unit (not shown) provided in the case management server 20 stores person-in-charge information for each person in charge. The person-in-charge information includes a person-in-charge identifier, user ID information, and a password. The person-in-charge identifier is for specifying the person-in-charge name. The user ID information specifies a person-in-charge identifier and stores an employee number. In the password, password information for authenticating the user is recorded.

次に、上記のように構成された案件管理システムにおいて、案件管理サーバ20を利用しながら、案件登録を行う処理手順を、図4に従って説明する。
まず、担当者端末10は、ユーザID情報及びパスワードの入力を受け付ける(ステップS1−1)。この場合、担当者は、担当者端末10のディスプレイに受付画面を表示させる。この受付画面には、ユーザID設定欄とパスワード設定欄とが含まれる。担当者がユーザID及びパスワードを入力すると、担当者端末10は、入力されたユーザID及びパスワードに関する情報を管理コンピュータ21へ送信する。
Next, in the case management system configured as described above, a processing procedure for registering a case while using the case management server 20 will be described with reference to FIG.
First, the person-in-charge terminal 10 receives input of user ID information and a password (step S1-1). In this case, the person in charge causes the reception screen to be displayed on the display of the person-in-charge terminal 10. This acceptance screen includes a user ID setting field and a password setting field. When the person in charge inputs the user ID and password, the person-in-charge terminal 10 transmits information regarding the input user ID and password to the management computer 21.

この情報等を受信した管理コンピュータ21は、ユーザIDの認証を行う(ステップS1−2)。この場合、管理コンピュータ21は、受信したユーザID及びパスワードが、利用者情報記憶部に記憶されているユーザID及びパスワードと一致するかどうかを確認する。ユーザIDの確認ができない場合には、案件管理システムの利用を拒否し、その旨を担当者端末10に通知する。これにより、担当者のユーザ認証ができる。   The management computer 21 that has received this information or the like authenticates the user ID (step S1-2). In this case, the management computer 21 checks whether or not the received user ID and password match the user ID and password stored in the user information storage unit. If the user ID cannot be confirmed, the use of the case management system is rejected and a notice to that effect is sent to the person-in-charge terminal 10. Thereby, the user authentication of the person in charge can be performed.

ユーザIDの確認ができた場合には、管理コンピュータ21は、案件入力画面データを担当者端末10へ送信する(ステップS1−3)。この場合、管理コンピュータ21は、案件入力画面データに担当者識別子の情報を含める。   If the user ID can be confirmed, the management computer 21 transmits the matter input screen data to the person-in-charge terminal 10 (step S1-3). In this case, the management computer 21 includes information on the person-in-charge identifier in the case input screen data.

担当者端末10は、ディスプレイに図6に示す案件入力画面400を表示する(ステップS1−4)。この案件入力画面400は、担当者が案件に関する各種情報を入力するための画面である。この案件入力画面400には、担当者名表示401、案件名入力欄402、顧客名入力欄403、送信ボタン404が設けられている。担当者名表示401には、ユーザ認証により特定された担当者名に関する情報が表示される。案件名入力欄402は、担当者が決めた案件名を入力するための設定欄である。顧客名入力欄403は、担当者が取引を行う顧客に関する顧客名を入力するための設定欄である。本実施形態では、「プリンタ販売」に関する案件を想定する。送信ボタン404は、案件入力画面400に入力した各種情報を管理コンピュータ21へ送信するためのボタンである。   The person-in-charge terminal 10 displays the item input screen 400 shown in FIG. 6 on the display (step S1-4). The case input screen 400 is a screen for the person in charge to input various information related to the case. The case input screen 400 is provided with a person-in-charge name display 401, a case name input field 402, a customer name input field 403, and a send button 404. The person-in-charge name display 401 displays information related to the person-in-charge name specified by the user authentication. The case name input field 402 is a setting field for inputting a case name determined by the person in charge. A customer name input field 403 is a setting field for inputting a customer name related to a customer with whom the person in charge conducts a transaction. In the present embodiment, a case relating to “printer sales” is assumed. The transmission button 404 is a button for transmitting various information input on the item input screen 400 to the management computer 21.

担当者が各項目を入力し、送信ボタン404を押した場合、担当者端末10は、案件登録要求を管理コンピュータ21に送信する(ステップS1−5)。この案件登録要求には、この担当者端末10の案件入力画面400において入力された案件名及び顧客名に関する情報を含む。案件登録情報を受信した管理コンピュータ21は、案件登録要求に含まれる案件名及び顧客名に関する情報を、ユーザ認証された担当者識別子とともに案件マスタ情報記憶部23に記憶する。   When the person in charge inputs each item and presses the send button 404, the person in charge terminal 10 transmits a case registration request to the management computer 21 (step S1-5). This case registration request includes information on the case name and the customer name input on the case input screen 400 of the person-in-charge terminal 10. The management computer 21 that has received the case registration information stores information on the case name and customer name included in the case registration request in the case master information storage unit 23 together with the user-identified person identifier.

次に、管理コンピュータ21は、商品を検索するための商品検索画面データを、担当者端末10に送信する(ステップS1−6)。
商品検索画面データを受信した担当者端末10は、ディスプレイに図7に示す商品検索画面500を表示する(ステップS1−7)。この商品検索画面500は、この案件に関する商品を検索し、特定するための画面である。この商品検索画面500は、検索選択画面510、第1の表示画面としての条件設定画面520、第2の表示画面としての検索結果画面530、第3の表示画面としての登録確定画面540とを備えている。検索選択画面510には、検索方法を選択するための画面が表示される。一方、条件設定画面520には、検索条件を入力するための画面が表示される。検索結果画面530には、検索結果を表示したり選択するための画面を表示する。登録確定画面540は、検索結果から選択された商品を確認するための画面が表示される。
Next, the management computer 21 transmits product search screen data for searching for products to the person-in-charge terminal 10 (step S1-6).
The person-in-charge terminal 10 that has received the product search screen data displays the product search screen 500 shown in FIG. 7 on the display (step S1-7). The product search screen 500 is a screen for searching for and specifying a product related to this matter. The product search screen 500 includes a search selection screen 510, a condition setting screen 520 as a first display screen, a search result screen 530 as a second display screen, and a registration confirmation screen 540 as a third display screen. ing. The search selection screen 510 displays a screen for selecting a search method. On the other hand, the condition setting screen 520 displays a screen for inputting search conditions. The search result screen 530 displays a screen for displaying or selecting a search result. The registration confirmation screen 540 displays a screen for confirming a product selected from the search result.

まず、検索選択画面510には、検索方法表示511、商品を検索する方法を選択するための選択ボタン512が設けられている。ここで、「商品検索」の選択ボタン512を選択する場合を想定する。   First, the search selection screen 510 is provided with a search method display 511 and a selection button 512 for selecting a method for searching for a product. Here, it is assumed that the “product search” selection button 512 is selected.

「商品検索」の選択ボタン512がクリックされた場合、条件設定画面520には、条件入力欄521、条件入力欄522、設定ボタン523が表示される。条件入力欄521は、論理積を行う条件を入力するための入力欄である。条件入力欄522は、論理和を行う条件を入力するための入力欄である。設定ボタン523は、入力された検索条件の情報を管理コンピュータ21に送信するためのボタンである。   When the “product search” selection button 512 is clicked, on the condition setting screen 520, a condition input field 521, a condition input field 522, and a setting button 523 are displayed. The condition input field 521 is an input field for inputting a condition for performing a logical product. The condition input field 522 is an input field for inputting a condition for performing a logical sum. The setting button 523 is a button for transmitting the input search condition information to the management computer 21.

設定ボタン523がクリックされた場合、担当者端末10は、条件入力欄(521,522)に入力された商品検索条件としての検索条件の情報を、管理コンピュータ21に送信する(ステップS1−8)。   When the setting button 523 is clicked, the person-in-charge terminal 10 transmits the search condition information as the product search condition input in the condition input field (521, 522) to the management computer 21 (step S1-8). .

管理コンピュータ21は、受信した検索条件に基づいて商品レコードを検索する(ステップS1−9)。この場合、管理コンピュータ21は、受信した検索条件に基づいて検索式を生成し、商品マスタ情報記憶部22に記憶されている商品マスタ情報220を検索する。そして、管理コンピュータ21は、商品マスタ情報記憶部22から検索式に関連する商品識別子を特定し、商品識別子毎に定価情報、原価情報、在庫情報及びオプション情報を抽出する。この場合、管理コンピュータ21は、抽出した情報を、商品識別子毎に商品レコードとして管理する。そして、管理コンピュータ21は、抽出した商品レコードから構成された商品一覧を含む検索結果画面データを生成する。   The management computer 21 searches for product records based on the received search conditions (step S1-9). In this case, the management computer 21 generates a search formula based on the received search condition, and searches the product master information 220 stored in the product master information storage unit 22. Then, the management computer 21 specifies a product identifier related to the search formula from the product master information storage unit 22, and extracts price information, cost information, inventory information, and option information for each product identifier. In this case, the management computer 21 manages the extracted information as a product record for each product identifier. And the management computer 21 produces | generates the search result screen data containing the goods list comprised from the extracted goods record.

管理コンピュータ21は、検索結果画面データを担当者端末10に送信する(ステップS1−10)。
検索結果画面データを受信した担当者端末10は、検索結果画面530に商品レコードから構成された商品一覧を表示する。(ステップS1−11)。この検索結果画面530には、条件設定画面520において入力された検索条件の情報に関連した商品が商品レコード毎に表示される。検索結果画面530には、商品レコード表示531、選択設定ボタン532が表示される。商品レコード表示531は、抽出された商品に関する情報である。選択設定ボタン532は、表示された商品の情報から、案件の対象とする商品を選択するためのボタンである。
The management computer 21 transmits the search result screen data to the person-in-charge terminal 10 (step S1-10).
The person-in-charge terminal 10 that has received the search result screen data displays a product list composed of product records on the search result screen 530. (Step S1-11). On the search result screen 530, products related to the search condition information input on the condition setting screen 520 are displayed for each product record. On the search result screen 530, a product record display 531 and a selection setting button 532 are displayed. The product record display 531 is information regarding the extracted product. The selection setting button 532 is a button for selecting a target product from the displayed product information.

次に、担当者端末10は、担当者の指示に基づいて選択処理を実行する(ステップS1−12)。ここでは、まず担当者が、商品レコード表示531に表示される商品の中から希望する商品を選択し、その商品に関する選択設定ボタン532をクリックする。この場合、担当者端末10は、選択設定ボタン532により選択された商品レコード情報を登録確定画面540に表示する。この登録確定画面540には、登録商品レコード表示541、確定ボタン542が表示される。登録商品レコード表示541には、商品レコード表示531から選択された商品に関する情報が表示される。確定ボタン542は、登録商品レコード表示541に表示された商品の情報を管理コンピュータ21に送信するためのボタンである。   Next, the person-in-charge terminal 10 executes a selection process based on an instruction from the person in charge (step S1-12). Here, the person in charge first selects a desired product from the products displayed on the product record display 531 and clicks a selection setting button 532 related to the product. In this case, the person-in-charge terminal 10 displays the product record information selected by the selection setting button 532 on the registration confirmation screen 540. On the registration confirmation screen 540, a registered product record display 541 and a confirmation button 542 are displayed. In the registered product record display 541, information on the product selected from the product record display 531 is displayed. The confirmation button 542 is a button for transmitting the product information displayed on the registered product record display 541 to the management computer 21.

次に、担当者端末10は、案件に関して確定した商品情報を送信する(ステップS1−13)。担当者が、確定ボタン542をクリックした場合、管理コンピュータ21は、登録商品レコード表示541に表示された商品識別子情報を、管理コンピュータ21に送信する。   Next, the person-in-charge terminal 10 transmits the product information determined regarding the item (step S1-13). When the person in charge clicks the confirmation button 542, the management computer 21 transmits the product identifier information displayed on the registered product record display 541 to the management computer 21.

この場合、図5に示すように、管理コンピュータ21は案件マスタ情報230の登録を行う(ステップS1−14)。具体的には、担当者端末10から商品レコードの情報を受信した管理コンピュータ21は、商品レコードに関する商品識別子を案件マスタ情報記憶部23に記憶する。   In this case, as shown in FIG. 5, the management computer 21 registers the matter master information 230 (step S1-14). Specifically, the management computer 21 that has received the product record information from the person-in-charge terminal 10 stores the product identifier related to the product record in the case master information storage unit 23.

次に、管理コンピュータ21は、案件登録画面データを担当者端末10に送信する(ステップS1−15)。この場合、管理コンピュータ21は、案件対象の商品識別子に基づいて、商品マスタ情報記憶部22から定価情報、原価情報、在庫情報及びオプション情報を抽出する。管理コンピュータ21は、この案件に関する情報を含む案件登録画面データを生成し、担当者端末10に送信する。   Next, the management computer 21 transmits the case registration screen data to the person-in-charge terminal 10 (step S1-15). In this case, the management computer 21 extracts price information, cost information, inventory information, and option information from the product master information storage unit 22 based on the product identifier of the target item. The management computer 21 generates case registration screen data including information related to this case and transmits it to the person-in-charge terminal 10.

案件登録画面データを受信した担当者端末10は、ディスプレイに図8に示す案件登録画面600を表示する(ステップS1−16)。この案件登録画面600は、登録された案件登録情報を確認するための画面である。案件登録画面600には、案件登録情報表示601の情報及び帳票作成ボタン602が表示される。案件登録情報表示601は、案件登録情報の各種情報である。担当者が帳票作成ボタン602をクリックした場合、担当者端末10は、帳票作成の指示を管理コンピュータ21へ送信する(ステップS1−17)。   The person-in-charge terminal 10 that has received the case registration screen data displays the case registration screen 600 shown in FIG. 8 on the display (step S1-16). This case registration screen 600 is a screen for confirming registered case registration information. On the case registration screen 600, information on the case registration information display 601 and a form creation button 602 are displayed. The case registration information display 601 is various information of the case registration information. When the person in charge clicks on the form creation button 602, the person-in-charge terminal 10 transmits a form creation instruction to the management computer 21 (step S1-17).

帳票作成指示を受信した管理コンピュータ21は、承認管理処理を行う(ステップS1−18)。この承認管理処理では、承認権限者に対して案件登録情報を通知し承認を促す。そして、管理コンピュータ21が、この案件に対し承認権限者による承認を受け付けると、案件マスタ情報記憶部23の承認状況として承認のフラグを記憶する。なお、承認権限者が、案件登録情報に関して承認しないと判断した場合には、この案件の担当者に対し承認が認められなかったことを担当者に通知する。   The management computer 21 that has received the form creation instruction performs approval management processing (step S1-18). In this approval management process, the approval authority is notified of the item registration information to prompt approval. Then, when the management computer 21 accepts the approval by the approval authority for this matter, it stores an approval flag as the approval status of the matter master information storage unit 23. If the approval authority determines that the case registration information is not approved, the person in charge of this case is notified to the person in charge that approval has not been granted.

承認のフラグが記憶された場合、管理コンピュータ21は、案件登録情報に基づいて帳票フォームを生成する(ステップS1−19)。そして、管理コンピュータ21は、案件登録情報に関する帳票フォームを担当者端末10に送信する。   When the approval flag is stored, the management computer 21 generates a form form based on the case registration information (step S1-19). Then, the management computer 21 transmits a form form related to the case registration information to the person-in-charge terminal 10.

印刷データを受信した担当者端末10は、プリンタを用いて案件登録情報に関する帳票フォームの印刷を実行する(ステップS1−20)。これにより、案件に関する帳票を作成することができる。   The person-in-charge terminal 10 that has received the print data uses a printer to print a form for the item registration information (step S1-20). Thereby, it is possible to create a form related to the case.

上記実施形態の案件管理システムによれば、以下のような効果を得ることができる。
・上記実施形態では、担当者端末10から検索条件の情報を受信した管理コンピュータ21は、検索条件の情報に基づいて商品を抽出する。そして、管理コンピュータ21は、検索結果画面データを担当者端末10に送信する(ステップS1−10)。この場合、管理コンピュータ21は、抽出した商品毎に、商品レコードから構成された検索結果画面データを生成する。このため、担当者端末10のディスプレイに表示された検索結果画面の中から、商品レコード毎に、案件の対象とする商品を選択することができる。従って、担当者は効率的に案件マスタ情報を生成することができる。
According to the case management system of the above embodiment, the following effects can be obtained.
In the above embodiment, the management computer 21 that has received the search condition information from the person-in-charge terminal 10 extracts a product based on the search condition information. Then, the management computer 21 transmits the search result screen data to the person-in-charge terminal 10 (step S1-10). In this case, the management computer 21 generates search result screen data composed of product records for each extracted product. For this reason, it is possible to select a product as a target for each product record from the search result screen displayed on the display of the person-in-charge terminal 10. Therefore, the person in charge can efficiently generate the matter master information.

・上記実施形態では、管理コンピュータ21は、担当者によって選択された商品に関する情報を案件マスタ情報記憶部23に記憶する。そして、担当者が、帳票を作成する場合には、帳票作成ボタン602をクリックする。このため、案件に関する商品の情報を入力することなく帳票を作成できるので、帳票作成にかかる労力と時間とを減少させることができる。   In the above embodiment, the management computer 21 stores information related to the product selected by the person in charge in the case master information storage unit 23. When the person in charge creates a form, the form creation button 602 is clicked. For this reason, since a form can be created without inputting product information related to the case, the labor and time required for creating the form can be reduced.

・上記実施形態では、管理コンピュータ21は、担当者端末10からの情報を受け付け、案件マスタ情報記憶部23に記憶する。また、承認管理処理を実行することによって承認状況を案件マスタ情報記憶部23に記憶する。そして、管理コンピュータ21は、承認権限者の承認状況の結果に応じた処理する。これにより、効率的に承認処理を行うことができる。   In the above embodiment, the management computer 21 receives information from the person-in-charge terminal 10 and stores it in the case master information storage unit 23. Further, the approval status is stored in the case master information storage unit 23 by executing the approval management process. Then, the management computer 21 performs processing according to the result of the approval status of the approval authority. Thereby, the approval process can be performed efficiently.

なお、上記実施形態は、以下の態様に変更してもよい。
・上記実施形態では、管理コンピュータ21は、担当者が入力した検索条件の情報に基づいて商品を抽出する。これに加えて、顧客名等を用いて商品の抽出を行ってもよい。具体的には、顧客情報記憶部を設け、顧客情報記憶部には販売実績等から関連付けた商品情報を記憶させる。担当者端末10は、検索条件として顧客名を受け付ける。管理コンピュータ21は、顧客名に関連付けられた商品を顧客情報記憶部から抽出する。これにより、担当者は、顧客への販売実績を考慮して、案件マスタ情報を生成することができる。
In addition, you may change the said embodiment into the following aspects.
In the above embodiment, the management computer 21 extracts products based on the search condition information input by the person in charge. In addition to this, products may be extracted using a customer name or the like. Specifically, a customer information storage unit is provided, and the customer information storage unit stores product information associated with the sales record. The person-in-charge terminal 10 receives a customer name as a search condition. The management computer 21 extracts the product associated with the customer name from the customer information storage unit. Thereby, the person in charge can generate the matter master information in consideration of the sales results to the customer.

・上記実施形態では、案件管理システムは、顧客との取引に関する案件の管理を行ったが、これに限られるものではない。これに代えて、資材管理等にも利用することができる。具体的には、商品マスタ情報記憶部22には、在庫商品及び購入予定商品に基づいた情報を記憶させる。管理コンピュータ21は、商品マスタ情報記憶部22に記憶される商品の情報に基づいて商品レコードを作成し、出庫できる商品を選択できるようにする。これにより、出庫できる商品の選択を効率的に行うことができる。   -In above-mentioned embodiment, although the case management system managed the case regarding the transaction with a customer, it is not restricted to this. Instead, it can also be used for material management. Specifically, the product master information storage unit 22 stores information based on stock products and purchase planned products. The management computer 21 creates a merchandise record based on the merchandise information stored in the merchandise master information storage unit 22 so that merchandise that can be delivered can be selected. Thereby, the goods which can be delivered can be selected efficiently.

・上記実施形態では、管理コンピュータ21は、担当者端末10のディスプレイに図7に示す商品検索画面500を表示させる。商品検索画面500には、検索選択画面510、条件設定画面520、検索結果画面530、登録確定画面540とが含まれている。各画面の出力形態に限られるものではなく、商品を選択してから案件を登録し確認できるまでのものであればよい。例えば、ディスプレイに複数のウィンドウを表示させるマルチウィンドウ方式を用いてもよい。   In the above embodiment, the management computer 21 displays the product search screen 500 shown in FIG. 7 on the display of the person-in-charge terminal 10. The product search screen 500 includes a search selection screen 510, a condition setting screen 520, a search result screen 530, and a registration confirmation screen 540. It is not limited to the output form of each screen, but may be anything from selecting a product to registering and confirming a case. For example, a multi-window method in which a plurality of windows are displayed on the display may be used.

・上記実施形態では、担当者端末10は、ネットワークNを介して管理コンピュータ21に接続されている。担当者端末10と管理コンピュータ21との接続は、これに限られるものではなくインターネットを用いてもよい。   In the above embodiment, the person-in-charge terminal 10 is connected to the management computer 21 via the network N. The connection between the person-in-charge terminal 10 and the management computer 21 is not limited to this, and the Internet may be used.

本発明の実施形態のシステム概略図。The system schematic of embodiment of this invention. 商品マスタ情報記憶部に記録されたデータの説明図。Explanatory drawing of the data recorded on the merchandise master information storage part. 案件マスタ情報記憶部に記録されたデータの説明図。Explanatory drawing of the data recorded on the case master information storage part. 本発明の実施形態の処理手順の説明図。Explanatory drawing of the process sequence of embodiment of this invention. 本発明の実施形態の処理手順の説明図。Explanatory drawing of the process sequence of embodiment of this invention. 担当者端末の画面に表示された案件入力画面の説明図。Explanatory drawing of the matter input screen displayed on the screen of the person in charge terminal. 担当者端末の画面に表示された商品検索画面の説明図。Explanatory drawing of the goods search screen displayed on the screen of the person in charge terminal. 担当者端末の画面に表示された案件登録画面の説明図。Explanatory drawing of the matter registration screen displayed on the screen of the person in charge terminal.

符号の説明Explanation of symbols

10…利用者端末としての担当者端末、20…管理コンピュータとしての案件管理サーバ、22…商品マスタデータ記憶手段としての商品マスタ情報記憶部、23…案件マスタデータ記憶手段としての案件マスタ情報記憶部、220…商品マスタデータとしての商品マスタ情報、230…案件データとしての案件マスタ情報、520…第1の表示画面としての条件設定画面、530…第2の表示画面としての検索結果画面、540…第3の表示画面としての登録確定画面、N…ネットワーク。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Person in charge terminal as user terminal, 20 ... Matter management server as management computer, 22 ... Merchandise master information storage unit as merchandise master data storage means, 23 ... Matter master information storage section as matter master data storage means 220 ... Product master information as product master data, 230 ... Matter master information as matter data, 520 ... Condition setting screen as first display screen, 530 ... Search result screen as second display screen, 540 ... Registration confirmation screen as a third display screen, N ... network.

Claims (10)

商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段と、顧客識別子に関連付けられた販売実績がある商品を記録した顧客情報記憶部と、利用者端末とネットワークを介して接続された管理コンピュータを用いて、案件管理を行う方法であって、
前記管理コンピュータが、
利用者端末に対して、対象顧客の識別子を含む商品検索条件の入力を促す段階と、
前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、前記対象顧客の識別子に関連付けられた商品を前記顧客情報記憶部から抽出し、前記商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する第1の段階と、
前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す第2の段階と、
前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含め、前記対象顧客の識別子と関連づけた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する第3の段階と
を含むことを特徴とする案件管理方法。
Product master data storage means for recording product records, matter master data storage means for recording matter data, a customer information storage unit for recording products with sales records associated with customer identifiers, a user terminal and a network Using a management computer connected via a project management method,
The management computer is
Prompting the user terminal to enter product search criteria including the target customer identifier,
A first step of extracting a product associated with the identifier of the target customer from the customer information storage unit and extracting a product record from the product master data storage unit based on the product search condition received from the user terminal When,
A second stage of sending a list of products composed of the product records to the user terminal and prompting the user to select a product;
Including a third step of generating item data associated with the identifier of the target customer including the item record relating to the selected item received from the user terminal and recording the item data in the item master data storage unit. Characteristic item management method.
前記案件管理方法は、
前記管理コンピュータが、前記利用者のユーザ認証を行う段階を、さらに含み、
前記第3の段階は、前記案件データに前記利用者の識別子と関連づけて記憶することを特徴とする請求項1に記載の案件管理方法。
The matter management method is:
The management computer further includes performing user authentication of the user;
The case management method according to claim 1, wherein in the third step, the case data is stored in association with the identifier of the user.
前記案件管理方法は、The matter management method is:
前記管理コンピュータが、  The management computer is
前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促し、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する段階を、さらに有することを特徴とする請求項1又は2に記載の案件管理方法。  The item data stored in the item master data storage unit is further urged to be approved by the user's approval authority, and the approval status is further stored in the item master data storage unit. The case management method according to claim 1 or 2.
商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段と、顧客識別子に関連付けられた販売実績がある商品を記録した顧客情報Product master data storage means that records product records, matter master data storage means that records matter data, and customer information that records products that have sales records associated with customer identifiers
記憶部と、利用者端末とネットワークを介して接続された管理コンピュータを用いて、案件管理を行うプログラムであって、A program for managing a matter using a management computer connected to a storage unit and a user terminal via a network,
前記管理コンピュータを、  The management computer,
利用者端末に対して、対象顧客の識別子を含む商品検索条件の入力を促す手段と、  Means for prompting the user terminal to input a product search condition including the identifier of the target customer;
前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、前記対象顧客の識別子に関連付けられた商品を前記顧客情報記憶部から抽出し、前記商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する第1の手段と、  First means for extracting a product associated with the identifier of the target customer from the customer information storage unit and extracting a product record from the product master data storage means based on the product search condition received from the user terminal When,
前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す第2の手段と、  A second means for transmitting a list of products composed of the product records to the user terminal and prompting the user to select a product;
前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含め、前記対象顧客の識別子と関連づけた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する第3の手段として機能させることを特徴とする案件管理プログラム。  Including item records relating to the selected item received from the user terminal, generating item data associated with the identifier of the target customer, and functioning as third means for recording in the item master data storage unit A feature case management program.
前記案件管理プログラムは、The matter management program
前記管理コンピュータを、前記利用者のユーザ認証を行う手段として、さらに機能させ、  Allowing the management computer to further function as means for user authentication of the user;
前記第3の手段は、前記案件データに前記利用者の識別子と関連づけて記憶することを特徴とする請求項4に記載の案件管理プログラム。  The case management program according to claim 4, wherein the third means stores the case data in association with the identifier of the user.
前記案件管理プログラムは、The matter management program
前記管理コンピュータを、  The management computer,
前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促し、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する手段として、さらに機能させることを特徴とする請求項4又は5に記載の案件管理プログラム。  The item data stored in the item master data storage unit is further urged to be approved by the user's approval authority, and the approval status is further stored as a unit in the item master data storage unit. The case management program according to claim 4 or 5.
商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、顧客識別子に関連付けられた販売実績がある商品を記録した顧客情報記憶部と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた管理コンピュータに接続された利用者端末を用いて、案件管理を行う方法であって、Connected to a management computer having product master data storage means for recording product records, a customer information storage unit for recording products with sales records associated with customer identifiers, and a case master data storage means for recording case data A method for managing cases using a user terminal,
前記利用者端末が、  The user terminal is
利用者に対象顧客の識別子を含む商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する段階と、  Prompting the user to input a product search condition including the identifier of the target customer, and sending the product search condition to the management computer;
前記管理コンピュータから、商品検索条件に基づいて前記対象顧客の識別子に関連付けられた商品を前記顧客情報記憶部から抽出し、前記商品マスタデータ記憶手段から抽出された商品レコードを受信し、この商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す段階と、  From the management computer, a product associated with the identifier of the target customer based on a product search condition is extracted from the customer information storage unit, and a product record extracted from the product master data storage means is received. To display a list of products consisting of
前記選択された商品に関する商品レコードを、前記対象顧客の識別子と関連づけた案件データとして前記案件マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する段階と  Sending a product record relating to the selected product for storing in the case master data storage means as case data associated with the identifier of the target customer;
を備えることを特徴とする案件管理方法。A matter management method characterized by comprising:
前記案件管理方法は、前記利用者端末のディスプレイに、第1〜第3の表示画面を出力させ、The matter management method causes the display of the user terminal to output first to third display screens,
前記第1の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を入力させるための設定欄を設け、  The first display screen is provided with a setting field for prompting the user to input a product search condition and causing the user to input the product search condition.
前記第2の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示し、  On the second display screen, a product list including the product records received from the management computer is displayed.
前記第3の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させることを特徴とする請求項7に記載の案件管理方法。  The item management method according to claim 7, wherein a merchandise record related to a merchandise selected from the merchandise list is displayed on the third display screen.
商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、顧客識別子に関連付けられた販売実績がある商品を記録した顧客情報記憶部と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた管理コンピュータに接続された利用者端末を用いて、案件表示を行うプログラムであって、Connected to a management computer having product master data storage means for recording product records, a customer information storage unit for recording products with sales records associated with customer identifiers, and a case master data storage means for recording case data A program that displays a matter using a user terminal,
前記利用者端末を、  The user terminal is
利用者に対象顧客の識別子を含む商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する手段と、  Means for prompting the user to input a product search condition including an identifier of the target customer, and sending the product search condition to the management computer;
前記管理コンピュータから、商品検索条件に基づいて前記対象顧客の識別子に関連付けられた商品を前記顧客情報記憶部から抽出し、前記商品マスタデータ記憶手段から抽出された商品レコードを受信し、この商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す手段と、  From the management computer, a product associated with the identifier of the target customer based on a product search condition is extracted from the customer information storage unit, and a product record extracted from the product master data storage means is received. To display a list of products consisting of
前記選択された商品に関する商品レコードを、案件データとして前記案件マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する手段として機能させることを特徴とする案件表示プログラム。  An item display program for causing a product record related to the selected item to function as means for transmitting the item record as item data in the item master data storage unit.
前記案件表示プログラムは、前記利用者端末のディスプレイに、第1〜第3の表示画面を出力させ、The matter display program causes the display of the user terminal to output first to third display screens,
前記第1の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を入力させるための設定欄を設け、  The first display screen is provided with a setting field for prompting the user to input a product search condition and causing the user to input the product search condition.
前記第2の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示し、  On the second display screen, a product list including the product records received from the management computer is displayed.
前記第3の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させることを特徴とする請求項9に記載の案件表示プログラム。  The item display program according to claim 9, wherein a product record related to a product selected from the product list is displayed on the third display screen.
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