CN112991110B - 多维度画像标准的客户类型识别方法及知识产权监控系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于多维度画像标准的客户类型识别方法及系统，方法包括：获取知识产权客户监控系统中的客户数据；从所述客户数据中提取客户基本信息，并从所述客户数据中提取历史订单信息；根据多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以获得识别结果；根据所述识别结果确定各个客户所属的所述客户类型。本发明的技术方案旨在解决旨在解决人工监管客户数据存在的难以提供针对性服务的问题。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种基于多维度画像标准的客户类型识别方法和一种知识产权监控系统。
背景技术
专利代理行业存在申报节点多、周期长的特点，专利申报、授权和维持等过程中涉及的客户信息量众多，各种费用和缴费时间节点也很多。现有技术中，各个事务所对专利客户的管理往往通过人为管控，缺乏对客户的分类和针对性管理。特别是管理层并未直接面对客户，对客户的情况缺乏了解，因此，难以针对客户形成科学的分析数据，从而难以针对不同的客户类型提供更具有针对性的服务。因此，亟需提出一种基于多维度画像标准的客户类型识别方法及系统。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种基于多维度画像标准的客户类型识别方法及系统，旨在解决人工监管客户数据存在的难以提供针对性服务的问题。
为实现上述目的，本发明提供的基于多维度画像标准的客户类型识别方法包括如下步骤：
获取知识产权客户监控系统中的客户数据；
从所述客户数据中提取客户基本信息，并从所述客户数据中提取历史订单信息；
根据多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以获得识别结果；
根据所述识别结果确定各个客户所属的所述客户类型。
优选地，所述从所述客户数据中提取客户基本信息的步骤，包括：
从所述客户数据中提取客户名称、企业性质和企业介绍中的至少一者；
和/或
所述从所述客户数据中提取历史订单信息的步骤，包括：
从所述客户数据中提取历史成单次数、历史成单单价、历史成单总价、历史申报发明数量、历史申报发明占比、历史付款周期、历史发明人信息中的至少一者。
优选地，所述根据多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以获得识别结果的步骤，包括：
根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级。
优选地，所述历史付款周期包括约定付款时间和实际付款时间；所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
识别客户各个订单的所述约定付款时间和所述实际付款时间，以确定客户的付款守时情况；
根据客户的付款守时情况，确定客户的第一等级参数。
优选地，所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
识别客户的所述历史成单次数、所述历史成单单价和所述历史成单总价，以确定客户的订单规模；
根据客户的所述订单规模，确定客户的第二等级参数。
优选地，所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
识别客户的所述历史申报发明数量和所述历史申报发明占比，以确定客户的知识产权创新等级；
根据客户的所述知识产权创新等级，确定客户的第三等级参数。
优选地，所述历史发明人信息包括历史发明人名字；所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
识别客户的历史发明人名字，确定客户的发明人数量和每个发明人的署名次数，从而确定客户的发明人规模；
根据客户的发明人规模，确定客户的第四等级参数。
优选地，根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，还包括：
在知识产权客户监控系统中形成每个客户的跟进图像，所述跟进图像包括时间坐标轴和金额坐标轴；
通过所述跟进图像显示客户每个年度内每个月度的签单金额变化趋势曲线；
获取客户的合同约定付款周期；
根据每个年度内每个月度的签单金额变化趋势曲线和合同约定付款周期，自动推算该客户的知识产权申报热点时间；
在申报热点时间来临之前向用户人员发出提示。
优选地，还包括：
根据各个所述客户所属的客户等级，将各个所述客户和/或各个所述客户对应的订单按照不同的显示规则进行显示。
此外，为实现上述目的，本发明还提供一种知识产权监控系统，包括：存储器、处理器、以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序；所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上述任一项所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的步骤。
本发明中，知识产权客户监控系统中存储有客户数据，所述客户数据包括客户信息、合同信息和订单信息。从知识产权客户监控系统中存储的客户数据中提取针对性的数据进行分析和识别，然后，根据多维度画像规则，对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别处理，以从预设的多个维度了解客户的实力、订单量、规模和履约能力。从而，有利于针对客户形成科学的分析数据，并针对不同的客户类型提供更具有针对性的服务。
附图说明
图1为本发明基于多维度画像标准的客户类型识别方法第一实施例的流程示意图。
本发明目的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
在后续的描述中，使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明，其本身没有特定的意义。因此，“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
请参阅图1，为实现上述目的，本发明的第一实施例中提供一种基于多维度画像标准的客户类型识别方法，包括如下步骤：
步骤S10，获取知识产权客户监控系统中的客户数据；
步骤S20，从所述客户数据中提取客户基本信息，并从所述客户数据中提取历史订单信息；
步骤S30，根据多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以获得识别结果；
步骤S40，根据所述识别结果确定各个客户所属的所述客户类型。
本发明中，知识产权客户监控系统中存储有客户数据，所述客户数据包括客户信息、合同信息和订单信息。从知识产权客户监控系统中存储的客户数据中提取针对性的数据进行分析和识别，然后，根据多维度画像规则，对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别处理，以从预设的多个维度了解客户的实力、订单量、规模和履约能力。从而，有利于针对客户形成科学的分析数据，并针对不同的客户类型提供更具有针对性的服务。
具体的，本发明中的知识产权客户监控系统中包含客户管理模块、合同管理模块和专利业务协作模块。所述客户管理模块存储有客户基本信息，所述合同管理模块存储有客户签订合同信息，所述专利业务协作模块存储有订单状态和流程信息。
基于本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第一实施例，本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第二实施例中，所述步骤S20中的从所述客户数据中提取客户基本信息的步骤，包括：
步骤S21，从所述客户数据中提取客户名称、企业性质和企业介绍中的至少一者。
具体的，所述客户基本信息还可以包括联系人、联系方式、联系地址、跟进记录、历史订单明细、费用监控、费用明细和开票信息中的至少一者；其中，历史订单明细包括专利申请人、专利申请号、专利类型、专利名称、专利状态、发明人、申请日和事务所相关对接团队成员。客户数据来源于客户管理模块、合同管理模块和专利业务协作模块中的至少一者存储的数据。
根据客户基本信息中的客户名称、企业性质和企业介绍，能够识别客户的企业类型，例如，新材料企业、软件企业或机械企业。由于知识产权的服务与企业类型存在较为密切关系，不同类型企业的产品类型不同，可能需要匹配不同的对接团队。因此，知识产权客户监控系统中还可以包括员工数据模块，在所述员工数据模块中存储有员工数据，员工数据包括员工所属部门、员工的服务领域和员工当前待处理工作量，从而通过提取客户基本信息和员工数据，可以自动为客户匹配不同的对接团队。例如，新材料企业匹配材料领域的代理人，软件企业匹配软件企业的代理人，机械企业匹配机械企业的代理人。
基于本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第一实施例或第二实施例，本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第三实施例中，所述所述步骤S20中的从所述客户数据中提取历史订单信息的步骤，包括：
步骤S22，从所述客户数据中提取历史成单次数、历史成单单价、历史成单总价、历史申报发明数量、历史申报发明占比、历史付款周期、历史发明人信息中的至少一者。
客户的历史订单信息用于对客户进行多维度画像，以形成客户的多维度评价，并根据各个维度的评价形成客户的总体评价信息。
在根据多维度进行评价时，可以对每一维度的评价采用不同的显示规则进行显示，以使用户根据该客户在知识产权客户监控系统的显示界面上的显示效果直观地确定该客户的多维信息。
其中，步骤S21和步骤S22可以择一实施或者均实施。
显示效果可以采用：将关键维度评价结果为不同等级的客户采用颜色、文字、图像中的至少一者进行区分。关键维度可以为付款守时情况、知识产权申报活跃程度和创新程度中的至少一者，例如，若付款守时情况良好、知识产权申报活跃，且创新程度良好，则对该客户采用绿色底色进行标记，和/或在客户名称的预设位置加以“优质客户”等标记。
总体评价信息可以根据如下方案实现：将各个维度的评价以分值呈现，并且每个维度预设权重值。获取每一维度的评价分值与对应权重值的乘积，以得到每一维度的加权分值，各个维度的加权分值之和即为所述总体评价分值，根据总体评价分值对应的分值区间，确定该客户的总体评价信息。
基于本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第三实施例，本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第四实施例中，所述步骤S30包括：
步骤S31，根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级。
具体的，客户等级类型可以包括：付款守时等级、订单规模等级、知识产权创新等级和发明人规模等级。在知识产权客户监控系统提供客户等级查询按键，触控等级查询按键可以得到各个等级分类的下拉菜单。在下拉菜单中筛选分类方式，分类方式包括付款守时等级、订单规模等级、知识产权创新等级和发明人规模等级中的至少两者。筛选其中一种分类方式后，进入该被筛选方式的客户等级显示页面，在客户等级显示页面中按照预设的显示方式对各个客户按照客户等级进行显示。
基于本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第四实施例，本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第五实施例中，所述步骤S31，包括：
步骤S311，识别客户各个订单的所述约定付款时间和所述实际付款时间，以确定客户的付款守时情况；
步骤S312，根据客户的付款守时情况，确定客户的第一等级参数。
第一等级参数用于表示客户的付款守时情况。具体的，在知识产权客户监控系统中可以由用户上传客户每个订单的约定付款时间，也可以在知识产权客户监控系统中上传签订合同扫描件，通过文字识别的方式从合同扫描件中识别约定付款时间。
实际付款时间可以由财务人员或者业务人员录入。在另一具体实施例中，将所述知识产权客户监控系统与银行系统关联，系统自动侦测银行系统的入账信息，根据入账信息中的付款人信息和付款金额，自动匹配客户的待付款项，从而完成实际付款时间的自动抓取。
基于本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第四实施例和第五实施例，本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第六实施例中，所述步骤S31，包括：
步骤S313，识别客户的所述历史成单次数、所述历史成单单价和所述历史成单总价，以确定客户的订单规模；
步骤S314，根据客户的所述订单规模，确定客户的第二等级参数。
确定客户的订单规模有助于识别重点客户。所述步骤S31还可以进一步包括：在知识产权客户监控系统中形成每个客户的跟进图像，所述跟进图像包括时间坐标轴和金额坐标轴，通过所述跟进图像显示客户每个年度内每个月度的签单金额变化趋势曲线，进一步的，获取客户的合同约定付款周期，根据每个年度内每个月度的签单金额变化趋势曲线和合同约定付款周期，自动推算该客户的知识产权申报热点时间，在申报热点时间来临之前向用户人员发出提示。所述用户包括该客户的对接团队内人员和管理员。
基于本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第四实施例至第六实施例，本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第七实施例中，所述步骤S31，包括：
步骤S315，识别客户的所述历史申报发明数量和所述历史申报发明占比，以确定客户的知识产权创新等级；
步骤S316，根据客户的所述知识产权创新等级，确定客户的第三等级参数。
本实施例中，客户的所述历史申报发明数量和所述历史申报发明占比指的是该客户在知识产权客户监控系统中的数据。进一步的，可以获取该客户在国内的发明申报总次数和发明申报总比例。将所述历史申报发明数量与发明申报总次数比对，以确定专利事务所的服务份额；将历史申报发明占比与所述发明申报总比例比对，以确定专利事务所对该客户的发明比重在市场上的比重情况，从而根据服务份额和比重情况向对接团队发出比对提示和服务建议信息。
基于本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第四实施例至第七实施例中任一项，本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第八实施例中，所述基于多维度画像标准的客户类型识别方法还包括：
步骤S317，识别客户的历史发明人名字，确定客户的发明人数量和每个发明人的署名次数，从而确定客户的发明人规模；
步骤S318，根据客户的发明人规模，确定客户的第四等级参数。
发明人规模体现了该客户的研发和创新能力，因此，对发明人规模进行客户的等级排列，有助于将客户的研发实力进行直观地体现，从而有助于发掘重点客户。
基于本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第四实施例至第八实施例，本发明的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的第九实施例中，基于多维度画像标准的客户类型识别方法，还包括：
步骤S40，根据各个所述客户所属的客户等级，将各个所述客户和/或各个所述客户对应的订单按照不同的显示规则进行显示。
此外，为实现上述目的，本发明还提供一种知识产权监控系统，包括：存储器、处理器、以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序；所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上述任一项所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的步骤。
由于本实施例知识产权监控系统的技术方案至少包括上述基于多维度画像标准的客户类型识别方法实施例的全部技术方案，因此至少具有以上实施例的全部技术效果，此处不再一一赘述。
通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在如上所述的一个计算机可读存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备进入本发明各个实施例所述的方法。
在本说明书的描述中，参考术语“一实施例”、“另一实施例”、“其他实施例”、 或“第一实施例~第X实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、 结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料、方法步骤或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。
以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (8)
1.一种基于多维度画像标准的客户类型识别方法，其特征在于，包括如下步骤：
获取知识产权客户监控系统中的客户数据，所述客户数据包括客户信息、合同信息和订单信息；知识产权客户监控系统中包括客户管理模块、合同管理模块和专利业务协作模块，所述客户管理模块存储有客户基本信息，所述合同管理模块存储有客户签订合同信息，所述专利业务协作模块存储有订单状态和流程信息；
从所述客户数据中提取客户基本信息，并从所述客户数据中提取历史订单信息，其中，客户的历史订单信息用于对客户进行多维度画像，以形成客户的多维度评价，并根据各个维度的评价形成客户的总体评价信息，总体评价信息根据如下方案实现：将各个维度的评价以分值呈现，并且每个维度预设权重值，获取每一维度的评价分值与对应权重值的乘积，以得到每一维度的加权分值，各个维度的加权分值之和即为所述总体评价分值，根据总体评价分值对应的分值区间，确定该客户的总体评价信息；
根据多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以获得识别结果，包括：根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级；
根据所述识别结果确定各个客户所属的所述客户类型；其中，从知识产权客户监控系统中存储的客户数据中提取针对性的数据进行分析和识别，根据多维度画像规则，对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别处理，以从预设的多个维度了解客户的实力、订单量、规模和履约能力，从而，有利于针对客户形成科学的分析数据，并针对不同的客户类型提供更具有针对性的服务；
所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
在知识产权客户监控系统中形成每个客户的跟进图像，所述跟进图像包括时间坐标轴和金额坐标轴；
通过所述跟进图像显示客户每个年度内每个月度的签单金额变化趋势曲线；
获取客户的合同约定付款周期；
根据每个年度内每个月度的签单金额变化趋势曲线和合同约定付款周期，自动推算该客户的知识产权申报热点时间；
在申报热点时间来临之前向用户人员发出提示。
2.根据权利要求1所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法，其特征在于，所述从所述客户数据中提取客户基本信息的步骤，包括：
从所述客户数据中提取客户名称、企业性质和企业介绍中的至少一者；
和/或
所述从所述客户数据中提取历史订单信息的步骤，包括：
从所述客户数据中提取历史成单次数、历史成单单价、历史成单总价、历史申报发明数量、历史申报发明占比、历史付款周期、历史发明人信息中的至少一者。
3.根据权利要求2所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法，其特征在于，所述历史付款周期包括约定付款时间和实际付款时间；所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
识别客户各个订单的所述约定付款时间和所述实际付款时间，以确定客户的付款守时情况；
根据客户的付款守时情况，确定客户的第一等级参数。
4.根据权利要求1所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法，其特征在于，所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
识别客户的所述历史成单次数、所述历史成单单价和所述历史成单总价，以确定客户的订单规模；
根据客户的所述订单规模，确定客户的第二等级参数。
5.根据权利要求1所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法，其特征在于，所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
识别客户的所述历史申报发明数量和所述历史申报发明占比，以确定客户的知识产权创新等级；
根据客户的所述知识产权创新等级，确定客户的第三等级参数。
6.根据权利要求2所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法，其特征在于，所述历史发明人信息包括历史发明人名字；所述根据所述多维度画像规则对所述客户基本信息和所述历史订单信息进行识别，以将各个客户归类至级别不同的若干客户等级的步骤，包括：
识别客户的历史发明人名字，确定客户的发明人数量和每个发明人的署名次数，从而确定客户的发明人规模；
根据客户的发明人规模，确定客户的第四等级参数。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法，其特征在于，还包括：
根据各个所述客户所属的客户等级，将各个所述客户和/或各个所述客户对应的订单按照不同的显示规则进行显示。
8.一种知识产权监控系统，其特征在于，包括：存储器、处理器、以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序；所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的基于多维度画像标准的客户类型识别方法的步骤。
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