Solutions資本ソリューション

M&A

1988年にM&A（企業の合併や買収の総称）のアドバイザリー・サービスを提供する野村企業情報株式会社を設立して以来、数多くのM&Aを手掛けてきました。また、2012年6月以降、複数のM&Aサービス提供会社とも連携することで、幅広いお客様のご要望にお応えしています。

野村證券のM&Aに関するサポート体制

MBO

経営陣が主体となって資金調達を行い、全株主より株式を取得する取引をマネジメント・バイアウト（MBO）といいます。野村グループでは、MBOにおける資金調達において、お客様個人での資金調達負担や債務負担を不要とするべく、フルラインアップのサポートを行う体制を整えています。具体的には、野村キャピタル・パートナーズ（NCAP）、ジャパン-チャイナ・キャピタル・パートナーズ（JCCP）、野村リサーチ・アンド・アドバイザリー（NR&A）による出資金（普通株式）、野村メザニン・パートナーズ（N-MEZ）による出資金（無議決権種類株式）や劣後ローン、野村キャピタル・インベストメント（NCI）によるMBOローン、およびプライベート・エクイティ・ファンド（PEファンド）による出資の提供・紹介等を行います。

出資を通じたソリューション提供

「リスクマネーの提供」とハンズオンによる「企業価値向上支援」を通じて、お客様の課題解決とさらなる成長の実現を目指します。

株式上場（IPO）

株式上場（IPO）とは、自己の発行する株式を、証券取引所の開設する市場において自由に取引できるような状態とすることをいいます。株式上場は株主（オーナー）の利潤を確保するだけでなく、株式市場を通じた資金調達が可能となり、企業の財務体質が強化されます。また、社会的信用の向上や認知度のアップにより優秀な人材の確保も期待できます。株式上場についても野村證券がサポートいたします。

一般的な創業から上場までの株主構成イメージ

株式コミュニティ制度の活用

株主コミュニティとは、非上場株式の流通取引（売買）・資金調達を可能とする制度で、野村證券は2019年7月17日に日本証券業協会から株主コミュニティの運営会員として指定を受けました。株主コミュニティの組成・運営にかかるコンサルティングや株主管理といったサービスの提供を通じて、非上場株式の換金機会の提供、株主管理の負担軽減、ガバナンスの強化等をサポートいたします。

株主デザインと関係性のイメージ

プライベート・エクイティ・ファンドからの出資受け入れ

プライベート・エクイティ・ファンドの出資を受けることで、事業承継の受け皿および、企業のさらなる成長のお手伝いが可能な場合がございます。