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01
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02:19
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作曲者： Patti Jerome - JOE HINTON
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02
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02:58
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作曲者： エド・タウンゼント
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03
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03:30
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作曲者： ブライアン・ホーランド - ラモント・ドジャー - Edward Holland Jr．
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04
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04:43
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作曲者： ニコラス・アッシュフォード - ヴァレリー・シンプソン
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05
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03:24
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作曲者： ローラ・ニーロ
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06
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03:14
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作曲者： クライドオーティス - マレー・スタイン
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07
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04:51
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作曲者： フィル・スペクター - ジェフ・バリー - エリー・グリニッチ
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08
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02:38
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作曲者： ヴァレリー・シンプソン - ニコラス・アッシュフォード
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09
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03:00
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作曲者： シルヴェスター・スチュワート
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10
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04:10
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作曲者： Vernon O'Dell Bullock - シルヴィア・ローズ・モイ - William ”MICKEY” Stevenson
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11
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03:08
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作曲者： ボビー・スコット - リック・マーロウ
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12
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03:05
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作曲者： Martin Coleman - リチャード・ドラプキン
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13
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02:48
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作曲者： ディーノ・フェカリス - Nick Zesses
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14
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03:01
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作曲者： Nick Zesses - ディーノ・フェカリス
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15
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03:16
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作曲者： トニー・ハッチ
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16
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03:05
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作曲者： ニコラス・アッシュフォード - ヴァレリー・シンプソン
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17
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03:02
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作曲者： ヘンリー・コスビー - JOE HINTON - ジェイニー・ブラッドフォード
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18
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02:46
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作曲者： Nick Zesses - ディーノ・フェカリス
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19
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03:17
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作曲者： ニコラス・アッシュフォード - ヴァレリー・シンプソン
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20
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03:19
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作曲者： Nick Zesses - ディーノ・フェカリス
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21
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03:28
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作曲者： ハーヴィー・フークァ - ジョニー・ブリストル
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22
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04:32
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作曲者： Clarence McMurray - Martin Coleman
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23
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02:53
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作曲者： PAM SAWYER - LaVerne Ware
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01
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03:33
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作曲者： アルマンド・マンサネーロ - シド・ウェイン
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02
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03:11
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作曲者： Jerry Marcellino - Mel Larson
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03
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03:00
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作曲者： BARBARA LEWIS
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04
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03:46
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作曲者： Stephen Stills
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05
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02:21
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作曲者： ニコラス・アッシュフォード - ヴァレリー・シンプソン
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06
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03:12
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作曲者： Jerry Marcellino - DENNIS LUSSIER - Mel Larson
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07
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03:24
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作曲者： デヴィット・ゲイツ
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08
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02:40
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作曲者： ジョニー・ブリストル - ハーヴィー・フークァ - Vernon Bullock
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09
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02:30
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作曲者： アレサ・フランクリン - Ted Wright
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10
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03:55
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作曲者： Vernon O'Dell Bullock - ハーヴィー・フークァ - グラディス・ナイト - ジョニー・ブリストル
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11
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03:00
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作曲者： エディ・ホーランド - ショーティー・ロング
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12
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02:44
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作曲者： Clay McMurray - PAM SAWYER - Gloria Jones
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13
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03:47
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作曲者： Duke Browner
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14
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03:41
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作曲者： JOE HINTON - PAM SAWYER
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15
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02:50
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作曲者： ニコラス・アッシュフォード - ヴァレリー・シンプソン
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16
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03:01
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作曲者： Duke Browner
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17
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03:04
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作曲者： Frederick Long - シルヴィア・モイ
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18
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03:59
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作曲者： ナット・サイモン - バディ・バーニエ
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19
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03:40
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作曲者： ルドルフ・アイズレー - O’Kelly Isley Jr. - ロナルド・アイズレー
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20
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03:09
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作曲者： ホイト・アクストン
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21
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04:05
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作曲者： スティーヴ・ウィンウッド - Muff WINWOOD - Spencer Davis
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22
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03:44
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作曲者： ディーノ・フェカリス - Nick Zesses
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23
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06:31
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作曲者： フィル・スペクター - ジェフ・バリー - エリー・グリニッチ
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