米デルが近く身売りで合意、4日にも発表へ＝関係筋

［ニューヨーク　１日　ロイター］　米パソコンメーカー大手のデルは近く、身売りに向けて創業者のマイケル・デル最高経営責任者（ＣＥＯ）と買収ファンドのシルバー・レイク・パートナーズが率いる企業連合（コンソーシアム）と合意する見通し。早ければ４日にも発表する可能性がある。２人の関係筋が明らかにした。

３人目の関係者によると、マイケル・デル氏がデルの過半数株主に、シルバー・レイクと米マイクロソフトは少数株主となる見込み。

デルの株主に支払われる最終的な価格は、今のところ明らかになっていない。金融危機以降で最大のレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ）となる可能性がある。

関係筋によると、週末にも最終調整が行われる見通しだが、企業連合は詳細を詰めている段階で、日程がずれ込むことも考えられるという。

関係筋によると、投資家グループはデル側と１月３１日にニューヨークで協議。デルの非公開化に向け、バークレイズやバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、クレディ・スイス、ＲＢＣキャピタルの４行から、債券発行を通じて最大１５０億ドルの資金を確保したという。

関係筋の２人によると、バークレイズはPerella Weinberg Partnersと共に、この取引に関するシルバー・レイクのアドバイザーを務めており、デルのアドバイザーは米ＪＰモルガン・チェースという。

デルの代表者やマイクロソフト、バークレイズはコメントを拒否した。シルバー・レイクとPerella Weinbergからのコメントは今のところ得られていない。

複数の関係筋がロイターに明らかにしたところでは、デルは特別委員会を設け、投資銀行のエバーコア・パートナーズを指名して、マイケル・デル氏だけではなく、株主にとって最善の取引となるよう検討しているという。